一个清晨的早晨，亚克斯坐在侦探所的沙发上，静静地翻阅着一本哲学书籍，试图在书中寻找解决复杂案件的灵感。凯森则在一旁哼着小曲，擦拭着他收集的各种侦探小工具。
突然，一阵猛烈的敲门声打破了这份宁静。凯森嘟囔着跑去开门，只见一个记脸泪痕的女子冲了进来。“侦探先生，我的父亲昨晚去世了，警察说是意外，但我觉得事情没那么简单，求求您帮帮我。”女子泣不成声。
亚克斯和凯森立刻随女子前往她家。房间里弥漫着一股沉闷的气息，死者躺在床上，表情痛苦。亚克斯仔细检查着尸L，发现死者身上有一些不寻常的瘀伤。凯森则在房间里四处寻找可能的线索，他在床头柜的抽屉里发现了一张被撕成两半的纸条。
他们将纸条拼凑起来，上面写着一个陌生的地址。顺着这个地址找过去，发现是一个偏僻的仓库。仓库里堆记了各种杂物，在角落里，他们找到了一些与死者有关的物品。
就在他们准备进一步调查时，凯森察觉到有人在悄悄靠近仓库。为了保护亚克斯，他迅速用手表发射器让亚克斯昏迷，自已躲在一个货箱后面，利用变声器大声说道：“不管你们是谁，别想阻止我们揭开真相！”
外面的人被这突如其来的声音吓住，暂时停止了行动。
经过一番周折，他们终于发现这是一起精心策划的谋杀案，凶手是死者的生意伙伴，因利益纠纷痛下杀手。
案件刚刚结束，又一个清晨的早晨，亚克斯正在给侦探所的花草浇水，凯森则在悠闲地吃着早餐。
这时，一则紧急新闻引起了他们的注意。一家银行发生了重大抢劫案，劫匪抢走了巨额现金，并且有一名保安受伤。亚克斯和凯森放下手中的事情，迅速赶往银行。
银行里一片混乱，工作人员们惊魂未定。亚克斯和凯森仔细勘查现场，发现了劫匪留下的一些蛛丝马迹。通过监控录像，他们锁定了几个嫌疑人。
在追踪嫌疑人的过程中，他们遭遇了劫匪的埋伏。凯森当机立断，用手表发射器让亚克斯暂时失去意识，自已躲在暗处，用变声器与劫匪周旋。
“你们逃不掉的，乖乖投降！”凯森喊道。
最终，他们成功制服了劫匪，找回了被抢的现金。
没过多久，在一个宁静的清晨的早晨，亚克斯在桌前写案件报告，凯森在整理资料。
突然，一位老人拄着拐杖走进了侦探所。老人声音颤抖地说：“我的孙子失踪了，已经好几天没有回家了，我担心他出了什么事。”
亚克斯和凯森立刻行动起来，四处寻找线索。他们发现孩子最后出现的地方是一个废弃的游乐园。
在游乐园里，他们小心翼翼地搜索着。突然，听到了一阵低沉的咆哮声。凯森为了亚克斯的安全，再次用手表发射器让他昏迷，自已则利用变声器试图吓退未知的危险。
“不管你是什么，我们都不会退缩！”凯森大声说道。
原来，这是一个拐卖儿童的团伙在游乐园里的窝点。最终，他们成功解救了孩子，并将犯罪分子绳之以法。
日子一天天过去，每一个清晨的早晨都可能带来新的挑战，但亚克斯和凯森始终坚守正义，永不放弃。