Dreamtale所孕育出的生命，在情感之树旁建立起了城墙，一个城镇出现了。
两个小骷髅，感受到了孤独的味道，他们的母亲也允许了他们和这些孕育的生命玩耍。
没有战争，没有科技的干扰，人人都在乡村内部劳作，人人都感觉到了幸福的味道。
孩子们热衷于捕捉虫儿，大人们积极乐观地工作，怪物和人们和平相处.....
这当然是Dream的正面的积极的力量。
即使美丽的玫瑰，也会露出尖刺。
【ERROR】
Dream融入了人类和怪物共存的环境之中，每天其乐融融。
每天，有很多人会将Dream引到不通的地方与Dream玩耍，Dream真心认为人类是友善的......
“Nighty！你身上那些伤是怎么回事？”
Dream发现，自从到了这个城镇，Nightmare的伤口越来越多.....
“没事，Dream，我自已摔的.....不要紧的，哈哈。”
Nightmare笑着向Dream解释道。
.......
这是Nightmare最欢喜的一天，
这天下了暴风雨，没有任何人类出来。
雨水无形当中成为了Nightmare的庇护所。
Dream害怕闪电，
每个人安安心心躺进自已的小窝时，而这两个小骷髅只能躲在情感之树下。
任由风雨拍打。
两个小骷髅感到阵阵冷意.....
虽然听起来很怪，但他们本L不是骷髅，而是一个灵魂L......
但那一夜的寒冷，他们无法忘怀.....
Nightmare发现了Dream的不对劲，他冷得发了抖。
身为哥哥的他，果断将曾经披在情感之树上的披风拿下来给Dream戴上。
并以一种骗小孩的口吻说：
“别害怕闪电与寒冷，这件披风会保护你，永远。”
Dream抓紧了那个披风，那个披风如通被施了咒语似的，保护着在Dream，给予了Dream面对寒冷的决心。
从那以后，Dream没有脱过那个他哥哥制作的“魔法”披风，只要有披风在，Dream就会感到他哥哥说过的话。
.......
Dream发现Nightmare逐渐远离人类，怪物，甚至，包括他自已.....
Nightmare总是蜷缩在情感之树下.....
“Nighty”
“Dream.....我有些不舒服，你先去玩吧.....”
但只是一次对话，Dream就感觉到了Nightmare身上的负面情绪久久不能消散，Dream不知道Nightmare怎么了.....
他想让Nightmare高兴快乐起来......
但Dream的却说什么用都没有.....
Dream从此也不再和人类相玩了，他只想陪着Nightmare，想让他重新露出笑脸。
然而，Dream再也不可能看到Nightmare的笑容了.....
.........
但在那一天，Dream听人们说，有一个老者要抑郁寡欢了......赶忙前去帮忙，摘下了两个金苹果......
但当Dream帮老人解决完事情后......
Dream看着充斥着恐惧与荒诞的天空。
心一惊，跑向了情感之树......
他的哥哥Nightmare......Dream不知道为什么总感觉Nightmare出事了......
而到了树下，听着人们的话语，看着伸手摘金苹果......却将整个情感之树毁掉的Nightmare......
“那个恶魔摘了金苹果！”
“杀了他！”
“他就是个祸害！”
Nightmare在接触到金苹果的那一瞬间，树上的果实全都变成了黑苹果......
Dream和Nightmare都不愿相信眼前的一切......但......
事实就是事实......